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Alternance - Conseiller Patrimonial H/F

CDI
offre publiée le 13/05/2022
Informations clés
  • Entreprise

    CIC

  • Référence

    627e057d23219

  • Localisation

    95 - Val-d'Oise, 94 - Val-de-Marne, 93 - Seine-Saint-Denis, 92 - Hauts-de-Seine, 91 - Essonne, 78 - Yvelines, 77 - Seine-et-Marne, 75 - Paris

  • Type de Contrat

    CDI

  • Niveau d'études

    Bac+4/5

  • Fonctions

    Finance - Comptabilité - Juridique, Commercial - Vente

Présentation de l'entreprise

Deuxième banque de détail en France, le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale comprend le réseau du Crédit Mutuel Alliance Fédérale et l’ensemble de ses filiales, dont le CIC.

Avec ses principales filiales, CIC (acquis en 1998) et Targo Bank (acquis en 2008), le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale est au service de 17,4 millions de clients dans 4 459 points de vente.Dans cet ensemble, les 1 932 Caisses et points de vente du Crédit Mutuel servaient 6,2 millions de clients, dont 4 millions de sociétaires, au 31 décembre 2009.Comme il l’a toujours été, le Crédit Mutuel reste fidèle aux lignes de force qu’il s’est fixé avec succès : la banque mutualiste, la banque de proximité, la banque technologique et la bancassurance.

Le Crédit Mutuel est une banque mutualiste : le réseau des Caisses locales constitue le maillon essentiel de l’organisation du Crédit Mutuel. Il assure un vrai service de proximité à nos clients et permet une grande réactivité.

Mission

Le Conseiller Patrimonial développe, gère et fidélise un portefeuille de clients à potentiel patrimonial.

Dans le cadre d'une approche globale, il leur apporte les conseils visant l'optimisation de leur équipement bancassurance, de leur fiscalité ainsi que la valorisation et l'équilibre de leur patrimoine, en mobilisant l'expertise de spécialistes chaque fois que nécessaire.

Il vise la maîtrise des risques et la rentabilité de son portefeuille.

Par des actions de recommandation et de prospection, il assure l'enrichissement et le renouvellement de son portefeuille et contribue au développement commercial de son agence.

Activités / Tâches spécifiques du poste 
Prépare, organise et suit son activité commerciale
Prépare et conduit ses entretiens

Conquiert de nouveaux clients :

  • Sollicite des recommandations et développe la prescription.
  • Conduit les actions de prospection (hors recommandation).

Assure le suivi de la relation
Analyse les risques, anticipe et gère leur dégradation
 

Profil recherché

Bonne culture économique et financière
Niveau d’études Bac+4/5
Certification AMF serait un plus

Poste à pourvoir en Alternance en Ile de France 

Informations complémentaires
" A compétence égale la priorité sera donnée aux personnes ayant un statut de travailleur en situation de handicap "